電影以九十年代初時代背景，一對情侶愛得天崩地裂，慾火秒秒焚身，他們有一張「剝削快感」清單，杜絕任何人任何事降低他倆的戀愛溫度，直到一天男友於他三十七歲生日時突然向女友告白自己其實是「女性之心」，並坦言因為自己內裡的女性心態被男兒身軀隱藏而一直感到羞愧。

電影不是講述同志及性抑壓為題，而是講述一對愛得深的情人面對其中一方十年身心蛻變的過程，被當時社會歧視為「邊緣人」框框，女方雖然傷透了心但仍選擇接受男友的決定，一同面對男方外表上的改變參與日常生活，從工作到雙方家人朋友等開始，然而，由於社會的偏見、道德的枷鎖、職場的壓力令兩顆心傷痕累累，十年來離離合合。